Tormance is een oude stad, waar vele rassen zich thuis voelen, ook de mensheid, maar waar de emoties tussen hen onderdrukt zijn.
Eén van de inwoners, Alida, heeft haar mechanische hart verpand aan haar oude, stervende Meester Maskul, die zijn laatste levenskrachten gebruikt om een boek te schrijven dat de mensheid in gevaar kan brengen. Elke nacht, zo merkt zij, krijgt hij bezoek van de necromongers. Proberen die hem langer in leven te houden zodat hij zijn verschrikkelijke werk kan afmaken, of zijn zij daar de inspiratie van? Want het is alom bekend dat de necromongers de mensheid haten.
Alida is echter niet van plan het geheim van Meester Maskul zomaar in de verkeerde handen te laten vallen.